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大漲3.49%! 逾9億元大單資金搶籌這一板塊

2023-09-18 20:14  來源:證券日報網 

    本報記者 姚堯

    9月18日,同花順汽車零部件行業板塊大幅上漲,截至收盤,整體上漲3.49%,跑贏上證指數(漲0.26%)。板塊全部229只個股中有212只實現上漲,占比超九成。且拉長時間維度,汽車零部件板塊今年以來持續上漲,期間(2023年1月1日至2023年9月18日)累計漲幅達到16.59%。

    政策面上,9月1日,工業和信息化部等七部門聯合印發《汽車行業穩增長工作方案(2023—2024年)》,提出2023年汽車行業運行保持穩中向好發展態勢,力爭實現全年汽車銷量2700萬輛左右,同比增長約3%,其中新能源汽車銷量900萬輛左右,同比增長約30%,汽車制造業增加值同比增長5%左右。2024年,汽車行業運行保持在合理區間,產業發展質量效益進一步提升;同日,《重慶智能網聯新能源汽車零部件產業集群提升專項行動方案(2023—2027年)(征求意見稿)》發布。

    從我國汽車零部件行業的具體發展情況看,浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融研究中心聯席主任、研究員盤和林告訴《證券日報》記者:“我國這一行業產業鏈供應鏈完整,技術實力強,沒有技術短板,具備很強的技術實力,同時也保持著全球競爭力。尤其在新能源汽車方面,我國的鋰電池零部件技術和規模居于全球領先位置。”

    基本面方面,從海外需求端看,國金證券表示,近期歐盟開啟對中國電動車的反補貼調查。但目前中國電動車出口歐盟占出口總量的4.8%,伴隨我國車企車型供給能力提升,滾裝船大批次投入,海外布局深入與工廠投產,中國車企出海潛力將逐步兌現,預計2024年至2025年,出海仍將有大幅提升。

    涌貝資產基金經理徐夢婧告訴《證券日報》記者:“美國電動汽車目前滲透率約為7%,或迎來拐點。美國已推出多條法案吸引制造業,包括汽車零部件產業回流。隨著特斯拉的擴產,墨西哥正成為國內零部件公司出海的最優選擇。”

    盤和林說:“墨西哥是中國汽車產業的潛在競爭對手,但在鋰電池車領域其暫時無法對中國構成威脅。而在傳統內燃機車方面,墨西哥靠近美國,具有一定位置優勢。中國汽車零部件公司也可將墨西哥打造成前哨站,可以減少商品運輸路徑,降低成本。”

    良好的基本面吸引了市場大單資金的積極布局。9月18日,汽車零部件板塊整體呈現大單資金凈流入態勢,凈流入金額達到9.04億元。其中,德邁仕、維科精密、亞太股份、華陽集團的大單資金凈流入額均超1億元。

    相關上市公司業績也穩步改善。同花順數據顯示,汽車零部件板塊229家公司中,2023年上半年營業收入實現同比增長的有202家,占比近九成,其中,營業收入和歸母凈利潤均實現同比增長的公司有151家,占比65.94%。

    對于汽車零部件板塊的投資機會,排排網財富研究員隋東對《證券日報》記者說:“一.8月份汽車消費淡季不淡,在購置稅減免政策和各地購車補貼的刺激下,市場對于十月份的汽車消費旺季充滿信心,從而推動汽車零部件需求增長;二.智能駕駛正處于加速發展階段,智能駕駛汽車滲透率持續提升,帶動了智能汽車零部件需求的增長;三.我國汽車零部件供應商在響應速度和成本管控上具有明顯優勢,全球競爭力穩固提升,利好汽車零部件出口需求的增長。具體細分賽道上,在汽車輕量化、智能化趨勢下,看好一體化壓鑄和具備電動智能化的汽車零部件板塊。”

    盤和林說:“汽車零部件核心機會還是電動化和智能化,其中電動化的關鍵在鋰電池,我國在全球有絕對的優勢地位。而智能化方面,各大車聯網系統都依附于主機廠商,當前普及度、智能化水平還有待提高,尤其是自動駕駛方面,只有少數造車新勢力具備技術能力,但長期看,智能化應該是大方向。”

    徐夢婧建議投資者關注包括高壓快充、線控底盤、一體化壓鑄設備、模具等細分領域。

    表:9月18日,同花順汽車零部件板塊獲大單資金凈流入超5000萬元個股

制表:姚堯

(編輯 白寶玉 策劃 張穎)

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