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驚人!F5G概念板塊年內已漲超70%,憑什么?

2023-09-12 18:48  來源:證券日報網 

    本報記者 姚堯

    今日,同花順F5G概念板塊漲幅較大,截至收盤,整體上漲1.26%,跑贏上證指數(跌0.18%)。板塊全部28只個股中有18只實現上漲。其中,光迅科技和銘普光磁漲停。今年以來,F5G概念板塊漲幅也十分可觀,1月1日至9月12日,期間累計上漲72.85%。

    市場中大單資金也在布局F5G板塊。9月12日,F5G概念板塊共有13只個股呈現大單資金凈流入態勢。其中,光迅科技和華工科技大單資金凈流入額均超1億元,分別達到34676.29萬元和21592.39萬元。

    所謂F5G就是指第五代固定網絡。如果說5G是天上一張網,那F5G就是地上一張網。2020年2月份,歐洲電信標準化協會(ETSI)正式成立F5G工作組,加速光纖到戶到光聯萬物進程。

    相關利好政策是助推板塊上行的重要因素。9月8日,工業和信息化部等五部門聯合發布《元宇宙產業創新發展三年行動計劃(2023-2025年)》,提出推動5G-A(5G的擴充與增強)/6G、千兆光網/萬兆光網、FTTR(指光纖敷設到遠端節點,為光纖接入的基本技術方式)、高速無線局域網、衛星互聯網、云網融合等新型網絡技術創新,加快高性能計算、異構計算、智能計算、量子計算、類腦計算等突破,推動云網、算網協同發展。

    在日前召開的第24屆中國國際光電博覽會上,中國移動研究院基礎網絡技術研究所副所長張德朝表示,全國千兆用戶數占比已達21.7%,千兆信息高速路初具規模,光網支撐作用逐步顯現。且隨著技術的進步,50G PON成為下一代PON(無源光纖網絡)的主流技術,當前50G PON國際標準體系已基本建立,正處于樣機研發階段。

    黑崎資本首席投資執行官陳興文告訴《證券日報》記者:“‘千兆光網’戰略就是F5G技術加速應用的核心體現,F5G千兆光纖是以直通家庭的方式來實現10Gbps以上的超高速率,可以大幅度提高上網體驗,提升大數據傳輸,能享受4K以上高清視頻等應用場景的多方位需求,是提升固定寬帶和移動通信之間更高效運作效率的‘核心樞紐’。”

    基本面方面,浙江大學國際聯合商學院數字經濟與金融研究中心聯席主任、研究員盤和林告訴《證券日報》記者:“F5G主要受益于通用人工智能的AI預訓練和元宇宙3D環境對大模塊的傳輸需求。算力集群建設中,GPU(圖形處理器)在算力中心內部的連接需要CPO光模塊(一種新興的光電子集成技術)來實現,而元宇宙需要構建大規模虛擬環境,而虛擬環境底層需要算力支撐。”

    隨著各種利好向行業匯聚,相關上市公司也受到了長線資金的關注。根據上市公司2023年半年度報告,在F5G概念板塊28家公司中,截至6月30日,有12家公司前十大流通股股東名單中出現社?;?、養老基金、險資、QFII(合格的外國機構投資者)等機構身影,占比超四成。

    對于F5G概念板塊的投資機會,陳興文說:“2024年至2025年,基于50GPON技術的寬帶將廣泛應用與商用上量,2026年開始形成規模部署態勢,因此具有極強的市場延展力。在數字中國時代,未來對數據中心建設以及數通需求增量有著顯著而長期的需求,建議投資者重點布局光模塊,深度參與F5G產業鏈上下游的投資機會,其中包括光模塊制造、光通信設備制造、通信網絡運營商等。”

    廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏告訴《證券日報》記者,“F5G的成員機構包括運營商、設備商和研究機構。F5G全面推進,有望釋放光通信相關需求,上下游產業鏈包括光纖光纜、光器件光模塊、和下游應用場景相關的行業。”

    表:9月12日,同花順F5G概念板塊實現上漲個股一覽

    制表:姚堯

(編輯 才山丹 策劃 趙子強)

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