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英偉達連續帶火多個A股新概念 相關產業鏈上市公司加速發展

2024-05-29 19:07  來源:證券日報網 

    本報記者 丁蓉

    近日,在A股市場上,銅纜高速連接、玻璃基板、電磁屏蔽等多個熱門概念“刷屏”,均與英偉達的新產品新技術有關。

    在美股市場,英偉達同樣成為焦點。當地時間5月28日,英偉達股價漲幅6.98%,創下歷史新高。今年以來英偉達股價漲幅已超100%,過去5年來股價累計上漲超25倍,總市值為2.81萬億美元,距離蘋果的總市值2.91萬億美元,僅一步之遙。

    智帆海岸機構首席顧問、資深產業經濟觀察家梁振鵬在接受《證券日報》記者采訪時表示:“與英偉達新產品相關的多個概念股,在A股市場表現火熱,說明市場對其的認可,并將其視為行業發展的風向標。這將給產業鏈相關A股上市公司帶來新的發展動力,促使它們加強研發、提升技術、優化產品,以滿足市場的需求,在相關領域縮小差距,迎頭趕上。”

    多個題材與GB200有關

    連日來,銅纜高速連接、玻璃基板、電磁屏蔽等概念接連成為A股市場的熱門話題。而這些題材背后,均與英偉達的新產品GB200有關。

    巨豐投顧高級投資顧問陳宇恒在接受《證券日報》記者采訪時表示:“英偉達推出的GB200,首先點燃了市場對銅纜高速連接的期待,銅纜高速連接有望成為人工智能服務器的設計趨勢。由于銅纜高速連接容易受到電磁干擾,因此對電磁屏蔽材料的需求也有望隨之增加。此外,GB200也帶動了市場對玻璃基板等相關概念的關注。”

    東吳證券研報表示,超級芯片GB200的供應鏈目前處于啟動階段。GB200采用銅纜高速連接等降低能耗和成本。同時,GB200預計將采用玻璃基板用于先進封裝,以實現GB200的高性能和多功能集成。

    受益于生成式人工智能技術的快速發展,英偉達2025財年第一財季業績超市場預期。數據顯示,英偉達第一財季實現營收260億美元,環比增長18%,同比增長262%;實現凈利潤148.8億美元,同比增長628%。

    英偉達的發展“后勁”備受業界關注。平安證券研報表示,英偉達第二財季業績指引強勁。公司推出下一代人工智能工廠平臺Blackwell及基于此架構的GB200芯片,充分彰顯了持續加碼人工智能的決心和技術實力。我國人工智能芯片產業鏈將加快成熟,相關人工智能芯片和服務器廠商將深度受益。

    推動產業鏈公司發展

    由于相關概念在A股市場大漲,近期多家上市公司在投資者互動平臺接受到與銅纜高速連接、玻璃基板、電磁屏蔽等有關的詢問,對此一些上市公司積極回應。

    例如,凱旺科技應用于安防、通訊、消費電子等領域的主要產品是精密線纜連接組件。公司方面在互動平臺表示:“這些都是基于銅作為導體的連接器及線纜組件產品,公司目前的客戶主要有??低?、大華股份、宇視科技、中興通訊、立訊精密等。”

    鵬鼎控股對投資者表示,玻璃基板主要應用于顯示及半導體封裝領域,公司目前正在進行玻璃基板相關產品的技術研發。

    航天智造在回答投資者關于公司自主研發的電磁波屏蔽膜產品能否應用于人工智能手機等領域時表示:“公司電磁波屏蔽膜產品主要應用于柔性印刷電路板領域,具有電磁波屏蔽功能和接地功能,能解決電子電路集成化和信號傳輸的高速化而產生的電磁波干擾問題。應用終端為消費電子、汽車電子、通信及可穿戴設備等領域。”

    深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者采訪時表示:“英偉達在新興技術領域的布局成為市場焦點,一些熱門概念股的大漲,體現了市場對其未來前景的預期。不過,考慮到很多公司在這些前沿領域還沒有實際量產,因此也要警惕‘虛火’。”

    陳宇恒向《證券日報》記者表示:“長期來看,除了已經出現的銅纜高速連接、玻璃基板、電磁屏蔽等概念在A股市場爆火,未來可能有與英偉達相關的新概念被不斷發掘,其在A股市場和全球實體產業的影響作用將持續,推動產業鏈相關公司的技術創新并加速發展。”

(編輯 張鈺鵬)

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